A empresa de e-commerce e games Sea quer levantar 6,3 bilhões de dólares em uma venda de ações e títulos conversíveis na maior captação que o Sudeste Asiático já viu, aproveitando o interesse crescente de investidores na região.
Essa seria a segunda grande captação de fundos em menos de um ano para a empresa de 185 bilhões de dólares, que está tentando ampliar a sua expansão global ao testar possíveis novos mercados, e a mais recente entre uma série de negócios no Sudeste Asiático.
A Sea, conhecida pela sua plataforma de e-commerce Shopee, quer vender 11 milhões de American Depository Receipts (ADR), com a opção de oferecer 1,65 milhão a mais (greenshoe), afirmou a empresa sediada em Cingapura em documentos enviados aos órgãos reguladores nesta quinta-feira.
Também está levantando 2,5 bilhões de dólares em títulos conversíveis que têm uma opção greenshoe de 375 milhões atrelada a eles. Com o preço de fechamento das ações da Sea nesta quarta-feira em Nova York em 343,8 dólares, a venda de ações pode alcançar até 3,8 bilhões de dólares.
O acordo no total seria a maior captação para uma empresa do Sudeste Asiático, segundo dados da Refinitiv.
A Sea, a maior de todas as empresas do Sudeste Asiático em valor de mercado, planeja usar as receitas para propósitos corporativos gerais, incluindo investimentos estratégicos e aquisições.
O Shopee planeja expandir para a Europa e para a Índia, segundo reportagem da Reuters. No fim do ano passado, a Sea também conseguiu uma licença bancária digital completa em Cingapura.
ACORDOS NO SUDESTE ASIÁTICO
Fintechs e empresas de e-commerce no Sudeste Asiático têm levantado grandes quantias de capital, com investidores globais apostando nas jogadas do setor de tecnologia que estão surgindo na região pós-pandemia.
As ações da Sea subiram 72,72% este ano, após um crescimento de quase cinco vezes em 2020, em meio a uma forte demanda porque as restrições relacionadas à Covid-19 mantiveram as pessoas em casa.
Até agora em 2021, as empresas levantaram um total de 15,67 bilhões de dólares no mercado de capitais no Sudeste Asiático – o maior valor em três anos, segundo dados da Refinitiv – contra 11,8 bilhões de dólares no mesmo período em 2020.
* Reportagem de Scott Murdoch em Hong Kong e Anshuman Daga em Cingapura