O Ibovespa fechou em leve baixa nesta segunda-feira (3) sem que os investidores brasileiros conseguissem se aproveitar do ímpeto comprador que dominou Wall Street na sessão.

A queda de quase 2% das ações da Petrobras (PETR3; PETR4) acabou limitando o otimismo por aqui. A petroleira tem uma fatia de 8% na carteira teórica do índice. Para mais destaques de ações clique aqui.

Lá fora, as bolsas subiram puxadas novamente pelos papéis de grandes empresas de tecnologia como a Microsoft, que declarou no domingo ter interesse em comprar o aplicativo TikTok da chinesa ByteDance em território americano. O TikTok é o novo alvo do presidente dos EUA, Donald Trump, na disputa econômica e geopolítica com a China. Para Trump, o TikTok oferece riscos à segurança de dados e privacidade dos usuários do app nos EUA.

Outro motivo para a alta das bolsas americanas é que mais uma vacina contra o coronavírus chegou à sua fase 3 de testes. Desta vez é a profilaxia da farmacêutica Eli Lilly. Ao mesmo tempo, continuam as discussões no Congresso dos Estados Unidos para a aprovação de um pacote de US$ 1 trilhão em estímulos para fortalecer a economia depois dos impactos do coronavírus.

Com isso, hoje o Ibovespa teve leve variação negativa de 0,08% a 102.829 pontos e o volume financeiro negociado na B3 foi de R$ 30,464 bilhões.

Enquanto isso, o dólar comercial disparou 1,83% a R$ 5,3122 na compra e a R$ 5,3142 na venda. Já o dólar futuro para setembro tem alta de 1,77% a R$ 5,322 no after-market. O câmbio refletiu um movimento global de apreciação da moeda dos EUA em relação às divisas de países emergentes.

Movimentou o dólar o aumento nas incertezas globais por conta das tensões entre EUA e China e também uma correção depois da queda de 4% da moeda em relação ao real no mês passado. Para saber mais sobre o câmbio clique aqui.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 caiu dois pontos-base a 2,65%, o DI para janeiro de 2023 teve desvalorização de cinco pontos-base a 3,64% e o DI para janeiro de 2025 recuou quatro pontos-base a 5,17%.

Ainda sobre números econômicos, na Ásia, dados do PMI da industrial medido pela Caixin também mostraram avanço, beneficiando os mercados acionários. O indicador mostrou que a atividade fabril cresceu em um ritmo mais acelerado em julho do que em qualquer ponto desde janeiro de 2011.

Já na Europa, os dados do PMI (índice dos gerentes de compra) do setor industrial medidos pelo IHS Markit animaram os investidores. Os números de julho mostram que a atividade na zona do euro apresentou expansão pela primeira vez desde o início de 2019. O indicador chegou a 55,3 pontos, acima da expectativa e também do número registrado em junho (48,9 pontos).

O Brasil também teve sua cota de dados positivos após o PMI IHS Markit atingir 58,2 pontos em julho, depois de ficar em 51,6 pontos em junho.

Entre os indicadores nacionais, os economistas do mercado financeiro novamente revisaram para uma queda menor suas expectativas em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) de 2020. De -5,77% projetados na semana passada, as expectativas foram para uma contração de 5,66% esta semana. Foi o que mostrou o Relatório Focus do Banco Central nesta segunda-feira (3).

Já para o PIB de 2021 as estimativas mantiveram-se em crescimento de 3,5%. Sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a mediana das projeções caiu de 1,67% para 1,63% em 2020, porém seguiu em 3,00% para 2021.

As projeções para a taxa básica de juros, Selic, continuaram em 2,00% para 2020 e 3,00% para 2021. Por fim, as expectativas para a taxa de câmbio mantiveram-se em R$ 5,20 para 2020 e em R$ 5,00 para 2021.

Nova CPMF

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deu aval para que o ministro Paulo Guedes (Economia) discuta a criação de um novo imposto nos moldes da antiga CPMF, segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

Em sua campanha e até o ano passado, o presidente se manifestava contra a criação de novos impostos. Por isso, pede que o ministro esclareça que não seria um novo imposto e sim uma substituição tributária.

Menor arrecadação

Os estados brasileiros registraram uma queda de R$ 16,4 bilhões na arrecadação no primeiro semestre do ano em relação a igual período de 2019, segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo. Das 27 unidades da federação, 20 apresentaram queda.

Ao todo, os estados tiveram uma receita com impostos, taxas e contribuições de R$ 251 bilhões entre janeiro e junho de 2020 contra R$ 267,6 bilhões no mesmo período de 2019, em valores atualizados pela inflação; uma queda de 6%. Esse resultado, segundo a reportagem, é pior do que o registrado nas crises de 2008 e 2015.

A queda na receita aprofundou a crise em estados que já vinham enfrentando um cenário de dificuldade nas contas públicas, caso de Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Os três estados mantêm o pagamento escalonado de servidores públicos.

Radar corporativo

André Brandão é o nome escolhido para assumir a presidência do Banco do Brasil em substituição à Rubem Novaes, que pediu demissão no último dia 24.

Brandão tem cerca de duas décadas de experiência no mercado financeiro e já passou por bancos como HSBC , Citi e outros.

No domingo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que “a princípio” o nome de Brandão estava confirmado, mas que iria falar com o ministro Paulo Guedes.

Ainda sobre estatais, a Eletrobras projeta investir R$ 6 bilhões por ano até 2035 na expansão de seu parque de geração e transmissão de energia. O montante pode dobrar caso ocorra a capitalização e privatização da companhia, informou a empresa em fato relevante.

Esses níveis de investimento seriam possíveis sem que a empresa se afastasse da disciplina financeira, com um indicador de alavancagem medido pela relação entre dívida líquida e geração de caixa (Ebitda) abaixo de 2,5 vezes, afirma a Eletrobras nos documentos do planejamento estratégico 2020-2035.

Maiores altas

Maiores baixas

E a BB Seguridade registrou um lucro líquido ajustado de R$ 981,8 milhões, uma queda de 9% no comparativo anual.

A decisão ocorre após o fracasso das negociações com o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) sobre salários dos trabalhadores. A empresa tentava conseguir uma redução de salários permanentes, enquanto os trabalhadores queriam que ela fosse apenas temporária.

E na sexta-feira à noite, o grupo de energia e logística Cosan apresentou pedido de registro para realização de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de sua controlada Compass Gás e Energia.

A quantidade de ações da Compass a serem vendidas no âmbito da oferta ainda não foi divulgada, assim como o preço de venda.

A Cosan disse ainda que pediu também adesão da Compass ao segmento especial de listagem Novo Mercado da B3.